Παράλληλα με την εξαγορά του παλιότερου ομολόγου 500 εκατ. ευρω που είχε υψηλό επιτόκιο, η ΕΤΕ βγήκε στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές για το νέο ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας ξεπέρασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσό που άντλησε η τράπεζα στα 600 εκατ. ευρώ αντί των 500 εκατ. που ήταν το αρχικό ύψος της έκδοσης, και να μειωθεί το επιτόκιο (κουπόνι) κατά 30 μονάδες βάσης στο 3,32%.

Η έκδοση αφορά πράσινο  Senior Preferred ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, διάρκειας 5 ετών, μη ανακλήσιμο τα πρώτα 4,  στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note Programme συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης της έκδοσης είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 105 μονάδες βάσης (δηλαδή περί το 3,63%), ωστόσο στο κλείσιμο της διαδικασίας η απόδοση διαμορφώθηκε στην περιοχή του m.s. +75 μονάδες βάσης (περί του 3,32%), δηλαδή συμπιέστηκε κατά περισσότερο από 30 μονάδες.

Παράλληλα με την έκδοση, η ΕΤΕ ανακοίνωσε πρόταση για εξαγορά ομολόγου, σταθερού επιτοκίου 7,250% με λήξη το 2027 – έναντι μετρητών από σήμερα.

Διαβάστε ακόμη:

• Σκιές πάνω από την Ernst & Young Ελλάδας – Οι φήμες και η μάχη της αξιοπιστίας
• Στη γεωπολιτική σκακιέρα των ισχυρών, η Ελλάδα περπατάει σε τεντωμένο σχοινί
• Κρυφές διερευνητικές επαφές – Ο Ιωακειμίδης στο κάδρο του εγχειρήματος Τσίπρα
• Εκλογικός νόμος – Το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι στο πολιτικό ρίσκο