Έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τριών στρατηγικών επενδυτών, η διοίκηση της CrediaBank έχει ουσιαστικά καλύψει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ θα ανοίξει τη ερχόμενη Δευτέρα 30 Μαρτίου, και σύμφωνα με κύκλους της διοίκησης το ενδιαφέρον για είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο είναι ισχυρό, τόσο από ξένα χαρτοφυλάκια, όσο και από family offices.

Όπως είναι ήδη γνωστό οι Discovery Capital Management, Fiera Capital και Marbella Investments έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν 110 εκατ. ευρώ περίπου στην ΑΜΚ, την ίδια στιγμή που οι κύριοι μέτοχοι, δηλαδή η Thrivest Holding Ltd και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., εκάστη θα δεσμευτεί να τηρήσει περίοδο δέσμευσης μετοχών (Lock Up) διαρκείας 180 ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.

Παράλληλα η τράπεζα, θα προχωρήσει σε συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους.

Οι στόχοι της κεφαλαιακής ενίσχυσης

Οι στόχοι που έχει θέσει για την κεφαλαιακή ενίσχυση της CrediaBank η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού είναι:

– Να ενισχύσει η CrediaBank την κεφαλαιακή της θέση και να επιδιώξει ανάπτυξη τόσο με οργανικό τρόπο, όσο και με νέες εξαγορές.
– Να αυξήσει τη διασπορά της μετοχικής της βάσης, καθώς σήμερα ελέγχεται σε ποσοστό άνω του 87% από τους δύο μεγαλύτερους μετόχους της.
– Να βελτιώσει τη ρευστότητα των κοινών μετοχών της
– Θα διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση

Παράλληλα η κυρία Βρεττού σχολίασε: «Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών.».

Το προφίλ των επενδυτών

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι νέοι επενδυτές που θα εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, με την τοποθέτηση 110 εκατ. ευρώ, είναι οι εξής:

– Discovery Capital Management: Ιδρύθηκε από τον Rob Citrone το 1999, και αποτελεί ένα παγκόσμιο macro hedge fund, με 3,5 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές.

– Fiera Capital Corporation: Είναι μία κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης με αυξανόμενη παρουσία παγκοσμίως. Η Fiera Capital παρέχει προσωποιημένες λύσεις σε πολλές κατηγορίες επενδύσεων σε χρηματιστηριακές και μη αγορές προς θεσμικούς επενδυτές, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και πελάτες μεγάλου πλούτου στην Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και σε βασικές αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.
Η βαθιά εξειδίκευση, η εμπειρία στην διασπορά των επενδύσεων και η δέσμευση για παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών, αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής της Fiera Capital που πρωτοστατεί στην επιστήμη της διαχείρισης επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία διατηρήσιμων υπεραξιών για τους πελάτες. Η Fiera Capital διαπραγματεύεται με το σύμβολο FSZ στο Χρηματιστήριο του Τορόντο.

– Marbella: Είναι μία επενδυτική εταιρία της οικογένειας του κ. Ηλία Γκότση. Πρόκειται για επιφανή Έλληνα εφοπλιστή που δραστηριοποιείται για περίπου 40 χρόνια στην ποντοπόρο ναυτιλία, ενώ παράλληλα διατηρεί σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα και Ελληνικές και διεθνείς μετοχές.

Διαβάστε ακόμη: