Μία συναλλαγή που θα οδηγήσει την CrediaBank σε άλλο επίπεδο είναι αυτή που προκύπτει από τη κατ’ αρχήν συμφωνία της για την εξαγορά της HSBC Mάλτας.

Για την εξαγορά του 70,03% του πιστωτικού ιδρύματος από το βασικό μέτοχο την HSBC Continental Europe, S.A.η CrediaBank θα καταβάλει μετρητά 200 εκατ. ευρώ. Η ελληνική τράπεζα έχει και τα κεφάλαια και τη ρευστότητα για να ολοκληρώσει την εξαγορά που προβλέπει και δημόσια πρόταση του υπόλοιπου ποσοστού από το ευρύ κοινό. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την αίρεση των κανονιστικών και εποπτικών αρχών.

Η ιστορία της τράπεζας

Η HSBC Μάλτας είναι ένας σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα στη Μάλτα με σημαντική ιστορία. Η τράπεζα ξεκίνησε όταν η HSBC απέκτησε το 1999 την Mid-Med Bank Ltd (70,03 %) η οποία ήταν κρατική μετά την εθνικοποίηση της Barclays Bank International στη Μάλτα.

Το παρελθόν της τράπεζας που μετεξελίχθηκε φτάνει πίσω έως το 1864.

Η HSBC Malta έχει ισχυρή οικονομική παρουσία: μεγάλα αποθέματα καταθέσεων, σημαντικά κέρδη προ φόρων, καλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Διατηρεί υψηλά κεφαλαιακά πρότυπα και επάρκειες ρευστότητας πάνω από τα ελάχιστα ρυθμιστικά όρια. Πρόκειται για την 2η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες μέσω ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών, ενώ το τμήμα διαχείρισης περιουσίας (wealth management) καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών της.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2025, η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό €7,9 δισ., καταθέσεις πελατών ύψους €6,2 δις. ενώ επέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 12,7%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατηγορίας 1 (CET-1) διαμορφώθηκε στο 22,5% ενώ ο δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 2,5%.

Τι αναφέρει ο Τύπος της Μάλτας

Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, Clyde Caruana, χαιρέτισε την είδηση της επικείμενης εξαγοράς της HSBC από την CrediaBank, δηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή θα «ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό» και θα ενδυναμώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μάλτας.

Περιγράφοντας την είδηση ως «σημαντική εξέλιξη», ο Caruana είπε στην Times of Malta ότι η αναζήτηση ενός αγοραστή που να ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες της HSBC όσο και της Μάλτας «ήταν μια σύνθετη διαδικασία».

«Η συμμετοχή του αγοραστή στο Ευρωσύστημα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που ενισχύει τη θέση και την αξιοπιστία του», τόνισε ο Caruana, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την μειοψηφική συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στην αγοράστρια τράπεζα.

Η εισαγωγή ενός νέου παίκτη στον τραπεζικό χώρο της Μάλτας θα «συνεισφέρει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και στην περαιτέρω ενσωμάτωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Μάλτας στην ευρωπαϊκή αγορά», είπε ο Caruana.

«Η διαδικασία θα παραμείνει υπό αυστηρή ρυθμιστική εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη», πρόσθεσε ο υπουργός.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μηνών που προηγήθηκαν, ο Caruana είχε εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με αρκετούς από τους αρχικούς υποψήφιους επενδυτές.

Τον Μάρτιο, είχε δηλώσει στους Times of Malta ότι η Μάλτα χρειάζεται «περισσότερο τραπεζικό ανταγωνισμό, όχι λιγότερο», εκφράζοντας αμφιβολίες για το ενδιαφέρον που είχε εκφράσει η τοπική τράπεζα APS. Είχε επίσης τονίσει ότι η Μάλτα έπρεπε να καταλήξει σε μια τράπεζα με «καλή φήμη», απαντώντας στο ενδιαφέρον της ουγγρικής τράπεζας OTP.

Σύμφωνα με πηγές, η κυβέρνηση είχε επίσης εκφράσει ισχυρές επιφυλάξεις για άλλες προσφορές, προωθώντας αντίθετα την εξαγορά από μια τράπεζα της ΕΕ εντός της Ευρωζώνης.

Την περασμένη εβδομάδα,οι Times of Malta αποκάλυψαν ότι η προσφορά που υπέβαλε η CrediaBank είχε λάβει έγκριση τόσο από την κυβέρνηση της Μάλτας όσο και εκείνη της ελληνικής κυβέρνηση.

Τα οφέλη της επικείμενης συναλλαγής

Η πιθανή συναλλαγή θα επιταχύνει την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού πλάνου της CrediaBank, μέσω του άμεσου διπλασιασμού του ενεργητικού της, ενώ θα επεκτείνει παράλληλα τις δραστηριότητές της σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος.
Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των δανειακών χαρτοφυλακίων των δύο τραπεζών θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜΜΕ στις δύο αγορές που θα δραστηριοποιείται πλέον ο Όμιλος.

Μετά την πιθανή συναλλαγή, η CrediaBank θα καταστεί ο κύριος μέτοχος της τράπεζας στην Μάλτα και θα ξεκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς για τις υπόλοιπες μετοχές που κατέχουν οι μειοψηφούντες μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν την επιλογή είτε να αποδεχθούν την πρόταση είτε να διατηρήσουν τις μετοχές τους.

Χρονοδιάγραμμα

Η τράπεζα αναμένεται να παραμείνει εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Μάλτας. Επίσης αναμένεται να διατηρηθούν οι εργαζόμενοι της τράπεζας με ουσιαστικά τους ίδιους όρους για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ολοκλήρωση της πιθανής συναλλαγής.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων και των ρυθμίσεων των μερών για την υλοποίηση της.

Τιμή Πώλησης της HSBC

Οι όροι προβλέπουν ότι η CrediaBank θα καταβάλει τιμή ανά μετοχή 0,793 ευρώ για το σύνολο της συμμετοχής της HBCE στην τράπεζα, συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, βάσει της συμμετοχής της HBCE.

Εφόσον πληρωθούν οι αναβλητικές αιρέσεις, η CrediaBank θα αποκτήσει τη συμμετοχή της HBCE και θα την αντικαταστήσει ως κύριος μέτοχος της Τράπεζας. Μετά θα ξεκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς για τις υπόλοιπες μετοχές.

Οι μειοψηφούντες μέτοχοι θα δικαιούνται – αλλά δεν θα υποχρεούνται – να πουλήσουν τις μετοχές τους. Η προσφερόμενη τιμή ανά μετοχή προς τους μειοψηφούντες μετόχους θα είναι 1,44 ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή και της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) της CrediaBank. Σε περίπτωση που η Συναλλαγή ευοδωθεί, με την ολοκλήρωσή της, οι εποπτικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της CrediaBank αναμένεται να παραμείνουν υψηλότεροι από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, καθώς η Συναλλαγή είναι ουδέτερη ως προς την επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια. Η συναλλαγή αναμένεται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και ρευστότητα.

Η διεθνοποίηση

Έτσι, η διεθνοποίηση γίνεται το επόμενο βήμα του αναπτυξιακού σχεδίου της τράπεζας, η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να τριπλασιάσει τα μεγέθη της και από περίπου €80 εκατ. οργανικές επαναλαμβανόμενες ζημίες, έφτασε να έχει κέρδη περίπου €44 εκατ., ικανά μερίδια στην πιστωτική επέκταση, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και φιλόδοξα σχέδια για το αύριο, με στόχευση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας – την ραχοκοκαλιά της οικονομίας –, την ανάπτυξη και της δημιουργίας αξίας δήλωσε η CEO της Credia κα Ελένη Βρεττού.

Στους κερδισμένους ανήκει και το ελληνικό κράτος, το οποίο μέσα από το τέως Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είχε επενδύσει αποφασιστικά στην εξυγίανση του 5ου τραπεζικού πυλώνα και σήμερα με τη συγκεκριμένη εξαγορά αλλά και με τη γενικότερη άνοδο της τιμής της μετοχής της Credia ανακτά το κόστος της επένδυσης και επιπλέον κέρδος όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Διαβάστε ακόμη: