Πράξη και μάλιστα σχετικά άμεσα, του σχεδίου μεγέθυνσης που ανέφερε στους μετόχους της Attica Bank κατά την διάρκεια της προ μηνός Γενικής Συνέλευσης όπου και ανακοινώθηκε η μετονομασία της σε Credia Bank επιχειρεί να κάνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού.
Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή η Attica Bank επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την εξαγορά της HSBC Μάλτας, υπογραμμίζοντας ότι «σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών. Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης».
Υπενθυμίζεται ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Ελένη Βρεττού είχε πει ότι στόχος είναι η Credia Bank να μεγαλώσει και πριν περάσουν λίγες εβδομάδες επιβεβαιώνεται ότι δεν το εννοούσε μόνο στα στενά γεωγραφικά πλαίσια της Ελλάδας.
«Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι καμιά από τις σημερινές μεγάλες και ισχυρές τράπεζες δεν μεγάλωσαν σε μία ημέρα. Έφτασαν στο σήμερα μετά από αλλεπάλληλες στρατηγικές κινήσεις συγχωνεύσεων, ξεκινώντας και οι ίδιες από ένα μικρό μέγεθος και μια τουλάχιστον μακρά περίοδο εξυγίανσης μετά την κρίση» είχε πει τότε η Ελένη Βρεττού.
Η κα. Βρεττού απαντώντας στην ερώτηση για το εάν εξετάζονται εξαγορές στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή, η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση της νέας μας εκκίνησης, η οποία προήλθε από μια πολύ πρόσφατη συνένωση ουσιαστικά 4 τραπεζών, την πρώτη τέτοιου μεγέθους που έγινε μετά την κρίση».
Πρόσθεσε ωστόσο ότι παράλληλα «όμως, σίγουρα εξετάζουμε και θα αξιολογήσουμε προσεκτικά κάθε ευκαιρία που πιστεύουμε μας βοηθάει να υλοποιήσουμε ακόμη πιο σίγουρα και γρήγορα τη στρατηγική τη δική μας και των μετόχων μας». Και δεν έμεινε στα λόγια, όπως δείχνει η πρόταση εξαγοράς της HSBC Μάλτας που υπέβαλε η Credia Bank.
Σύμφωνες οι δύο κυβερνήσεις
Εφόσον η προσφορά της για την HSBC Malta ευοδωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη διεθνή εξαγορά της Attica Bank, αλλά και για την πρώτη φορά που η τράπεζα θα υπάγεται άμεσα στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Την ίδια στιγμή θετικά φέρεται να αντιμετωπίζεται η προσφορά της Attica Bank από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Μάλτας.
Την ίδια στιγμή τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρά εμπόδια ούτε από την πλευρά της ίδιας της HSBC, καθώς η Attica Bank έχει ήδη αναλάβει εμμέσως το ελληνικό σκέλος της δραστηριότητάς της.
Πως προέκυψε ο στόχος της HSBC Bank
Στην τραπεζική αγορά η είδηση δεν αποτέλεσε έκπληξη καθώς άπαντες γνωρίζουν το «βιογραφικό» της Ελένης Βρεττού, σύμφωνα με το οποίο θήτευσε για 14 χρόνια στην HSBC Bank στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, με ρόλους Managing Director and Head of Wholesale Banking Greece και παλαιότερα της Head of Multinationals and Business Development της HSBC για τις περιοχές CEE, CIS, Mediterranean and SubSaharan Africa.
Την ίδια στιγμή η HSBC όταν έφυγε από την Ελλάδα, τον Ιούλιο του 2023, εξαγοράστηκε από την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία συγχωνεύτηκε με την Attica Bank έναν χρόνο αργότερα, δημιουργώντας τον πέμπτο τραπεζικό πόλο. Τώρα η HSBC αποχωρεί και από τη Μάλτα, με την Credia Bank να δηλώνει ενδιαφέρον για την απόκτησή της.
Η HSBC Malta ανήκει στη θυγατρική του Λονδίνου, έχει ενεργητικό 5 δισ. ευρώ, είναι κερδοφόρος και κατέχει μερίδιο 20% της τοπικής αγοράς. Σημειωτέον ότι η HSBC Bank Malta συγκαταλέγεται μεταξύ των συστημικών τραπεζών και εφόσον καταλήξει στην Credia Bank, θα είναι η πρώτη φορά που η Τράπεζα θα εποπτεύεται άμεσα από την ΕΚΤ και τον SSM.
Ακολουθεί το placement
Παράλληλα ο στρατηγικός σχεδιασμός της Ελένης Βρεττού περιλαμβάνει και την υλοποίηση placement στις αρχές του 2025 προκειμένου να ενισχυθεί η διασπορά της μετοχής.
Κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων η κυρία Βρεττού ανακοίνωσε ότι η νέα τράπεζα θα προχωρήσει και σε placement μετοχών ενώ προσδιόρισε τόσο τον τρόπο όσο και τον χρονικό ορίζοντα.
«Οι αποφάσεις για τη διενέργεια placement θα ληφθούν έως το καλοκαίρι του 2026 και οι μέτοχοι θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τρόπου που αυτό θα γίνει» δήλωσε χαρακτηριστικά. Θα έχει προηγηθεί, όπως επισήμανε η κα Βρεττού, η διαχείριση-διευθέτηση του θέματος της διασποράς των μετοχών, η οποία σήμερα είναι στο 9,5% και ο στόχος που έχει τεθεί από τις αρχές είναι το 15%.
«Είμαστε στο 9,5% και πρέπει να φθάσουμε το 15%. Ωστόσο, με βάση την συμφωνία των μετόχων που πέρασε και από την Βουλή για ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαγορεύεται να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση με στόχο την αύξηση της διασποράς. Συγκεκριμένα εκ του νόμου υπάρχει μια μετοχική σύνθεση που δεν μπορεί να αλλάξει ως το τέλος του 2025 (4.12.25) λόγω της δεδομένης σχέσης μετόχων του τέως ΤΧΣ και της Thrinvest στο κεφάλαιο της τράπεζας. Η περίοδος λήγει την 4η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και αμέσως μετά θα αιτηθούμε παράταση και θα συμμορφωθούμε. Μόλις λήξει αυτό, η τράπεζα έχει σχέδια όπως χαρακτηριστικά είπε η CEO της τράπεζας που θα χαροποιήσουν σημαντικά και τους μικρομετόχους. Ήδη, εξετάσουμε μια σειρά από κινήσεις επ’ αυτού», επισήμανε χαρακτηριστικά η κα Βρεττού.
Παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς εκτιμούν ότι η έμπειρη τραπεζίτισα δεν θα αφήσει το χρόνο να περάσει και ανάλογα – εννοείται με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αρχές το 2025 στις αγορές, θα σπεύσει να αναζητήσει την καλύτερη δυνατή περίοδο ώστε να γίνει το placement.
