Αποστάσεις συνεχίζει να κρατά το ελληνικό χρηματιστήριο από τις αθρόες ρευστοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στις αγορές του εξωτερικού, οι οποίες παραμένουν υπό καθεστώς ισχυρής μεταβλητότητας. Αν και το ΧΑ διόρθωσε έπειτα από δύο ημέρες ανόδου, το profit taking ήταν ελεγχόμενο, με τις τράπεζες να λειτουργούν ως «αντίβαρο» λόγω των κερδών που σημείωσαν.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (11/3) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 3,6 μονάδες ή -0,22% και έκλεισε στις 1.624,34 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά «φλέρταρε» με νέο ρεκόρ 14 ετών (Μάρτιος 2011), με τις 1.635,95 μονάδες να αποτελούν υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 1.622,15 μονάδες.
Σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο τζίρος (τουλάχιστον 210 εκατ. ευρώ), ενώ ο όγκος των πακέτων (πάνω από 37 εκατ. ευρώ) ήταν επίσης αυξημένος, με το placement στην ΑΒΑΞ -που προανήγγειλε το dark room- να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η συναλλακτική δραστηριότητα ανήλθε χθες σε επίπεδα άνω των 220 εκατ. ευρώ, πολύ πάνω από το μέσο όρο 100 ημερών που υπολογίζεται στα 160 εκατ. ευρώ.
Στην τακτική των επιλεκτικών τοποθετήσεων επιμένουν οι traders, ενώ στο πλαίσιο του καθιερωμένου πλέον rotation στους τίτλους η Alpha Bank πήρε την «σκυτάλη» του πρωταγωνιστή από την Εθνική Τράπεζα, ξεπερνώντας τα 2,06 ευρώ που συνιστούν ρεκόρ 7ετίας (Μάιος 2018). Θετικός καταλύτης για τον κλάδο η σημερινή έκθεση της Standard and Poor’s.
Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης dark room, εξελίξεις έρχονται από την πλευρά της ΑΒΑΞ καθώς εκτός απροόπτου μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης θα γίνει placement του 4% με 5% των μετοχών με τους τρεις βασικούς μετόχους (Ιωάννου, Μιτζάλη και Κουβαρά) να πουλάνε από κοινού σε θεσμικά χαρτοφυλάκια. Είχε προηγηθεί χθες το report της Edison, που αύξησε την τιμή στόχο στα 4 ευρώ.
Διαφοροποιήθηκαν οι τράπεζες με «οδηγό» την Alpha Bank
Άνοδο +0,62% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης και έκλεισε στις 1.547,97 μονάδες, πολύ κοντά στα υψηλά 9ετίας (Νοέμβριος 2015). Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,04% στις 4.000,58 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,39% στις 2.460,80 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 212,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Μεικτό τζίρο 58,3 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 44 εκατ. ευρώ. Στα 113,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 38 μετοχές, αρνητικό για 68, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Alpha Bank «σκαρφάλωσε» κατά +2,37% στα 2,072 ευρώ (ρεκόρ 7ετίας – Μάιος 2018) και ακολούθησαν η Eurobank (+1,24% στα 2,455 ευρώ) και η Πειραιώς (+0,19% στα 4,789 ευρώ). Στον αντίποδα, η Εθνική υποχώρησε κατά -0,53% στα 9,45 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, έντονες πιέσεις δέχθηκαν η Ελλάκτωρ (-2,13% στα 2,3 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (-1,91% στα 7,7 ευρώ), η Σαράντης (-1,86% στα 12,66 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,51% στα 18,3 ευρώ), η Viohalco (-1,41% στα 5,6 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-1,35% στα 5,86 ευρώ), η Titan (-1,25% στα 39,5 ευρώ), ο ΟΠΑΠ (-1% στα 16,9 ευρώ) και η Lamda Development (-0,93% στα 6,4 ευρώ). Αντίθετα, ενισχύθηκαν σημαντικά η Jumbo (+1,14% στα 26,7 ευρώ) και η Motor Oil (+0,93% στα 21,6 ευρώ).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Κρι Κρι (-3,55% στα 14,95 ευρώ), η Intracom Holdings (-2,91% στα 3 ευρώ), η Profile (-2,75% στα 4,96 ευρώ) και η Quest (-2,23% στα 6,13 ευρώ). Πτώση άνω του -1% σημείωσαν η Lavipharm (-1,88% στο 0,785 ευρώ) και η Alumil (-1,14% στα 4,33 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Dimand ενισχύθηκε κατά +2,41% στα 8,5 ευρώ, με ώθηση από τα ετήσια οικονομικά μεγέθη που δημοσίευσε χθες. Ακολούθησε η ΑΒΑΞ με κέρδη +0,95% στα 2,115 ευρώ.
Deals και Moody’s τα «καύσιμα» στην εγχώρια αγορά
Το χθεσινό άγριο sell off -κυρίως στη Wall Street- προσπαθούν να εκτονώσουν σήμερα οι αγορές στο εξωτερικό, αλλά χωρίς επιτυχία, καθώς οι πωλητές διατηρούν τα ηνία. Όπως επισημαίνει η Beta Securities, «οι διεθνείς πιέσεις κλιμακώνονται λόγω των φόβων για οικονομική επιβράδυνση, εμπορικό πόλεμο και γεωπολιτικές αβεβαιότητες».
Στήριξη παρέχει στο ΧΑ η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s στο investment grade, με την ετυμηγορία του αμερικανικού οίκου («Ba1» με θετικό outlook) να αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή. Είχε προηγηθεί το upgrade από την DBRS σε «BBB» με σταθερές προοπτικές, μία βαθμίδα πάνω από την επενδυτική.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών προσέλκυσε η Attica Bank, η οποία ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2024. Η λειτουργική της κερδοφορία ανήλθε στα 43,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 100% σε ετήσια βάση. Ορόσημο για την τράπεζα αποτελεί η μείωση του δείκτη για τα «κόκκινα» δάνεια σε 2,8%.
Τις επιδόσεις της παρουσίασε και η Dimand, καταγράφοντας σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων που αναλογούν στους μετόχους, στα 40 εκατ. ευρώ το 2024. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) του ομίλου σε 180 εκατ. ευρώ. Αύριο θα δημοσιεύσουν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά τους η Σαράντης (μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης) και η Autohellas (πριν το άνοιγμα).
Σε άλλα νέα που αφορούν εισηγμένες του ΧΑ, το deal Τράπεζας Πειραιώς – Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους 469 εκατ. ευρώ για το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με πιθανό διάστημα ολοκλήρωσης της συμφωνίας περί τις 20 Μαρτίου. Η Πειραιώς στοχεύει στην εφαρμογή του Danish Compromise, ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα μείωνε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που εγκριθεί, έως το γ’ τρίμηνο του 2024, αυτό θα μπορούσε να μειώσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη συναλλαγή κατά 200 με 250 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η Ελλάκτωρ έλαβε μη δεσμευτική προσφορά από την Aktor Όμιλος Εταιρειών για την πλήρη εξαγορά της θυγατρικής της, Άκτωρ Παραχωρήσεις. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν επίσημα την έναρξη αποκλειστικής περιόδου διαπραγματεύσεων έως το τέλος Απριλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ολοκληρωθεί ο οικονομικός και νομικός έλεγχος της συναλλαγής. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα καθορίσει εάν θα υπάρξει τελική συμφωνία.
Με το πόδι στο «γκάζι» οι πωλητές στο εξωτερικό
Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκεται η Wall Street, καθώς η πιθανότητα επιβράδυνσης, αν όχι και ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την αδιαφορία του Οβάλ Γραφείου στην προοπτική αυτή πανικοβάλλουν τους επενδυτές. Χθες πραγματοποιήθηκε η χειρότερη συνεδρίαση από τον Σεπτέμβριο του 2022, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να χάνουν πάνω από -2% και τον Nasdaq να «βυθίζεται» κατά -4%. Παρά την αρχική αντίδραση, οι βασικοί δείκτες παραμένουν έρμαιο των πωλητών, με τον Dow Jones στο -1%. Αντιστέκεται ο Nasdaq με κέρδη +0,1%.
Χάνουν σταδιακά όλο και περισσότερο έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά το ανοδικό ξεκίνημα. Πτώση -1,5% σημειώνει ο Stoxx 600, την ώρα που ο γερμανικός DAX χάνει -0,75%. Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές, με τις απώλειες να είναι ελεγχόμενες, καθώς μόνο ο Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε περισσότερο από -1%. Ανοδικό «γύρισμα» έκαναν οι κινεζικοί δείκτες στο φινάλε της συνεδρίασης.
