Με ισχυρή ζήτηση ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Capital Clean Energy Carriers Corp. του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους €250 εκατ., επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς.

Συνολικά διατέθηκαν 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, με την τιμή διάθεσης να ορίζεται στο άρτιο. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν σε 3,75% ετησίως.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε €438,42 εκατ., γεγονός που οδήγησε σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,75 φορές. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές της εταιρείας.

Όσον αφορά την κατανομή, το 74,4% των ομολογιών (186.000 τίτλοι) διατέθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 25,6% (64.000 ομολογίες) κατευθύνθηκε σε Ειδικούς Επενδυτές, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμμετοχή του λιανικού επενδυτικού κοινού.

Τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς συντόνισαν ως Κύριοι Ανάδοχοι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank. Οι ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης στις 20 Φεβρουαρίου 2026 σηματοδοτεί μια ακόμη επιτυχημένη έξοδο εταιρείας στις αγορές κεφαλαίου, σε ένα περιβάλλον όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος παραμένει αυξημένο.

Διαβάστε ακόμη: