Το νέο επταετές ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers Corp. σηματοδοτεί την έναρξη των εταιρικών εκδόσεων της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς για το 2026. Ο όμιλος της Capital Clean Energy Carriers στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, με το εύρος απόδοσης να ορίσθηκε χθες μεταξύ 3,75% και 4,05%.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, μια απόδοση που προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 4% αποτελεί ισχυρή εναλλακτική επενδυτική λύση, για επενδυτές που αναζητούν σταθερό εισόδημα «κλειδωμένο» σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σχολιάζουν οι αναλυτές.

Όπως προσθέτουν συγκριτικά με το Ελληνικό κρατικό ομόλογο αναφοράς ίδια λήξης, το ομόλογο της Capital προσφέρει ένα περιθώριο απόδοσης που κυμαίνεται από 75 έως 110 μονάδες βάσης, αναδεικνύοντας σε συγκριτική βάση την ελκυστικότητα της έκδοσης.

Η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers

Η δημόσια προσφορά ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.

Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 20.02.2026 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση των επενδυτών, τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων και το κόστος χρηματοδότησης που επιδιώκει να αναλάβει η εταιρεία.

Η τελική απόδοση του επιτοκίου

Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, που είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια από την έκδοση – περίπου 242,5 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση εξόδων – θα κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021, σε ποσοστό 62,7%, στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων κατά 28,9% και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης κατά 8,4%.

Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει τις ρίζες της στο 2007, όταν ιδρύθηκε ως Capital Product Partners L.P., ενώ το 2024 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και υιοθέτησε τη σημερινή της επωνυμία, αντανακλώντας τη στρατηγική στροφή προς τη μεταφορά καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης

Η CCEC είναι στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης καθώς κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στην μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

H Capital Clean Energy Carriers είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο μεταφοράς LNG, μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών στις ΗΠΑ, όπου και είναι εισηγμένη από το 2007.

H Capital Clean Energy Carriers είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο μεταφοράς LNG, μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών στις ΗΠΑ

Ο υπερσύγχρονος στόλος που αποτελείται σήμερα από 32 πλοία, 14 εν λειτουργία και 18 υπό ναυπήγηση και περιλαμβάνει:

  • 21 πλοία LNG τελευταίας γενιάς
  • 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου
  • 4 πλοία μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων
  • 1 πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. δολ. περίπου για την ενίσχυση του στόλου της εταιρείας με 18 νεότευκτα πλοία (9 LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου και 3 πλοία LCO2/πολλαπλών αερίων), τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029.

Παράλληλα να σημειωθεί ότι η Capital Clean Energy Carriers Corp έχει εξασφαλισμένα έσοδα από μακροχρόνιες ναυλώσεις που αγγίζουν τα 2,9 δισ. δολάρια, με προοπτική περαιτέρω αύξησης στα 4,2 δισ. δολάρια.

Διαβάστε ακόμη: