Η Blackstone υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Legal & General Group Plc για να ενισχύσουν τις ιδιωτικές πιστωτικές δραστηριότητές τους, με στόχο η μεταξύ τους συνεργασία να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Blackstone.
Η συνεργασία προβλέπει πως ο επενδυτικός κολοσσός της Νέας Υόρκης θα δημιουργήσει ιδιωτικά πιστωτικά εργαλεία επενδυτικού βαθμού για τις συνταξιοδοτικές δραστηριότητες της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας και θα αναπτύξει μικτά μοντέλα ιδιωτικού-δημόσιου τομέα μαζί με τη μονάδα διαχείρισης της L&G, σύμφωνα με δήλωση που είδε το Bloomberg News.
Σύμφωνα με τον Philip Sherrill, επικεφαλής του τομέα ασφαλίσεων της Blackstone, οι δύο εταιρείες μπορούν από κοινού να δημιουργούν επενδυτικά προϊόντα και να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών επενδυτών, συνδυάζοντας τις δυνατότητές τους στην ανεύρεση ευκαιριών και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Η εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων και ασφαλιστικών ομίλων επιβεβαιώνει τη σημασία του ασφαλιστικού τομέα ως βασικής πηγής ανάπτυξης για τις ιδιωτικές πιστωτικές επενδύσεις υψηλής ποιότητας.
Η Moody’s Ratings εκτιμά ότι έως τα τέλη του 2024, περίπου το ένα τρίτο από τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυμένα κεφάλαια των αμερικανικών ασφαλιστικών εταιρειών ζωής είχαν διοχετευτεί σε μορφές ιδιωτικών πιστωτικών επενδύσεων, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται ραγδαία, καθώς οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αποσπούν ρόλους που μέχρι πρόσφατα κατείχαν οι μεγάλες τράπεζες, ακολουθώντας το νέο κύμα μετασχηματισμού στη Wall Street.
Σε αντίθεση με ανταγωνιστές όπως η Apollo Global Management και η KKR & Co., που έχουν προχωρήσει σε εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών, η Blackstone προτιμά τις συνεργασίες. Έχοντας υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η Blackstone έχει ήδη συμφωνίες με φορείς όπως η Corebridge Financial, πρώην μονάδα της AIG, και η Resolution Life.
Η Legal & General, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέχει τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του Ηνωμένου Βασιλείου, με περίπου 1,1 τρισεκατομμύρια λίρες (1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) υπό διαχείριση. Η δραστηριότητά της εστιάζει κυρίως σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία, αλλά προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο προς τις ιδιωτικές αγορές, θέτοντας στόχο τα 85 δισεκατομμύρια λίρες σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η L&G προσέλαβε πέρυσι τον Eric Adler από την Prudential Financial Inc., για να ηγηθεί της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, μετά τη συγχώνευση των μονάδων που ήταν υπεύθυνες για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
