(upd) Tεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε για το ελληνικό 10ετές ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 51 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 12,5 φορές. Το Δημόσιο θα αντλήσει 4 δισ. ευρώ και θα καλύψει το 50% των δανειακών αναγκών της χώρας από 13 Ιανουαρίου.
Σε αυτό το κλίμα υποχώρησε και το κουπόνι του τίτλου στο mid swap +58 μονάδες βάσεις (δηλαδή περίπου 3,46%) έναντι του αρχικού guidance στην περιοχή του ms +60 με 65 μ.β. (περί του 3,48% με 3,53%).
Η νέα έκδοση σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμματος δανεισμού από τις χρηματοπιστωτικές αγορές για το 2026, με στόχο την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ και με ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2036.
Το guidance για την αποτίμηση κινείται στο mid – swaps + 60-65 μονάδες βάσης ήτοι στην περιοχή του 3,47 – 3,52%.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι έξι διεθνείς τράπεζες (BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley), οι οποίες έχουν ήδη διερευνήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και σήμερα προχωρούν -εκτός απροόπτου- στη διάθεση του ομολόγου, συγκεντρώνοντας προσφορές και διαμορφώνοντας την τελική τιμολόγηση για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους.
Το φετινό πρόγραμμα δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προβλέπει την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ύψους 8 δισ. ευρώ το 2026, έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής για συνεχή παρουσία στις αγορές, διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και περαιτέρω βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.
