Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο στην έναρξη στο 5,5%.
Προηγήθηκε το roadshow που διοργάνωσαν οι τράπεζες – ανάδοχοι της έκδοσης Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays.
Η έκδοση, ύψους περί τα 500 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.
Τον Φεβρουάριο 2020 η Alpha Bank είχε αντλήσει κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης 500 εκατ. ευρώ μέσω 10ετούς Tier II (με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πενταετία). Το επιτόκιο της έκδοσης είχε διαμορφωθεί στο 4,25%.
