Ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις σιγοβράζουν από τη Μέση Ανατολή έως τη Λατινική Αμερική, οι ασιατικές αγορές παίζουν άμυνα, με την τεχνολογία να κρατά όρθια τα χρηματιστήρια και την TSMC να λειτουργεί ως καταλύτης αισιοδοξίας.
Μικτή εικόνα στις ασιατικές μετοχές
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές ενισχύθηκαν ακολουθώντας τα θετικά αποτελέσματα της TSMC, του βαρόμετρου της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών, ενώ οι απώλειες σε άλλους κλάδους περιόρισαν τα συνολικά κέρδη.
Οι περιφερειακές αγορές πήραν ένα ήπια θετικό σήμα από τη Wall Street, όπου τα κέρδη σε τεχνολογία και τραπεζικές μετοχές βοήθησαν τους δείκτες να σπάσουν ένα σερί δύο πτωτικών συνεδριάσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,3%, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον σε μια σειρά σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.
Την ίδια ώρα, οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις παγκοσμίως παρέμεναν στο επίκεντρο, με την αναταραχή στο Ιράν και την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα να συγκρατούν τη διάθεση για ρίσκο.
Ιστορικό υψηλό για την TSMC
Οι τεχνολογικά προσανατολισμένες αγορές της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή, με τον δείκτη KOSPI της Νότιας Κορέας να ενισχύεται πάνω από 1%, χάρη στα κέρδη των τοπικών εταιρειών ημιαγωγών. Η Samsung Electronics Co Ltd σημείωσε άνοδο 3,5%, ενώ η SK Hynix Inc κέρδισε 0,8%.
Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε κυρίως μετά την ανακοίνωση της TSMC ότι κατέγραψε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η ζήτηση που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή.
Η μετοχή της TSMC ενισχύθηκε κατά 2,1% φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό στην αγορά της Ταϊβάν, μετά το άλμα άνω του 4% που κατέγραψε στη Wall Street.
Η εταιρεία θεωρείται ευρέως βαρόμετρο για τη ζήτηση σε chips και τεχνητή νοημοσύνη, με τα θετικά της αποτελέσματα να πυροδοτούν ράλι σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο.
Πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ
Τεχνολογικές μετοχές σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν επίσης κέρδη, ωστόσο οι βασικοί δείκτες περιορίστηκαν από απώλειες σε άλλους κλάδους.
Ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,5%, επεκτείνοντας τη διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά που σημείωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο Hang Seng παρέμεινε αμετάβλητος.
Και οι δύο δείκτες δέχθηκαν πιέσεις από κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε βαριά χαρτιά, μετά το ισχυρό ξεκίνημα του έτους. Παράλληλα, στο προσκήνιο παρέμειναν ανησυχίες γύρω από μια διπλωματική ένταση μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας.
Υποχώρηση στην Κίνα εν μέσω ρυθμιστικών παρεμβάσεων
Οι κινεζικοί δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite υποχώρησαν περίπου 0,2% την Παρασκευή, επεκτείνοντας τις απώλειες μετά τη βουτιά από πολυετή υψηλά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Η Κίνα προχώρησε σε αυστηροποίηση των περιορισμών στο high-frequency trading, ζητώντας την απομάκρυνση διακομιστών που είναι αφιερωμένοι σε αυτοματοποιημένες συναλλαγές.
Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες αφότου το Πεκίνο αύξησε τις απαιτήσεις για margin financing στις μετοχές, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την υπερβολική κερδοσκοπία και να μειώσει τον κίνδυνο στην αγορά.
Ωστόσο, οι επενδυτές αντέδρασαν σε μεγάλο βαθμό αρνητικά, εκφράζοντας ανησυχίες για υπερβολική κρατική παρέμβαση στις κεφαλαιαγορές της χώρας. Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψαν έντονες απώλειες μέσα στην εβδομάδα.
Αναμονή για τα στοιχεία ΑΕΠ του δ’ τριμήνου
Το ενδιαφέρον παρέμεινε στραμμένο στις προσπάθειες του Πεκίνου να ενισχύσει την οικονομία με νέα μέτρα στήριξης, μετά τα στοιχεία του Δεκεμβρίου που έδειξαν κάποια σημάδια βελτίωσης, ιδιαίτερα στην κατανάλωση.
Οι αγορές αναμένουν τα κρίσιμα στοιχεία για το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου, τα οποία ανακοινώνονται τη Δευτέρα, προκειμένου να σχηματίσουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία της κινεζικής οικονομίας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιτάχυνση της ανάπτυξης, λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης από το κράτος και της αυξημένης δαπάνης κατά την εορταστική περίοδο.
Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η οικονομία κατάφερε να πιάσει τον ετήσιο στόχο ανάπτυξης 5% που έχει θέσει το Πεκίνο.
Οι υπόλοιπες ασιατικές αγορές κινήθηκαν επίσης με μικτά πρόσημα. Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε κατά 0,6%, με τις τραπεζικές μετοχές να ακολουθούν τα κέρδη των αμερικανικών ομολόγων τους, μετά τα θετικά αποτελέσματα των Goldman Sachs Group Inc και Morgan Stanley.
Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης κατέγραψε άνοδο 0,3%, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία έδειξαν πως οι βασικές μη πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο σε μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο.
Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,7% στις πρωινές συναλλαγές, ανακτώντας μέρος των απωλειών του, μετά τη βουτιά που προκάλεσαν οι αυξημένες ανησυχίες για επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
