Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, με τη ζήτηση να αναμένεται ισχυρή. Οι εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν το τελικό επιτόκιο κάτω από το 0,80%.
Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες βάσης, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν το τελικό επιτόκιο κοντά στο 0,80% ίσως και λίγο χαμηλότερα. Σε περίπτωση που επιτευχθεί αυτό, ο ΟΔΔΗΧ θα έχει πετύχει τον χαμηλότερο δανεισμό στην ελληνική οικονομική ιστορία.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έδωσε χθες εντολή σε αναδόχους να προχωρήσουν σε έκδοση δεκαετούς ομολόγου, λήξης τον Ιούνιο του 2031. Από την έκδοση το Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει 1,5 – 2 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της χώρας στις αγορές μέσα στο 2021, με το ομόλογο να λήγει τον Ιούνιο του 2031. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση, εκτιμάται ότι το ελληνικό δημόσιο θα «σηκώσει» 2,5- 3 δις ευρώ, προκειμένου να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα, ενόψει της πανδημίας και του φόβου για 3ο κύμα της υγειονομικής κρίσης.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura and Eurobank.
Υπενθυμίζεται πως στόχος του ΟΔΔΗΧ για φέτος είναι η έκδοση ομολόγων ύψους έως 12 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες για την στήριξη της αγοράς και να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα το ταμειακό μαξιλάρι ασφαλείας.
